简介:动态场
动态字段
Vtiger 中的动态字段的工作方式如下 - 当您更改字段的值时,您可以选择将以下三个条件中的任何一个应用于同一模块中的任何其他字段:
创建只读字段
这实际上可以使 CRM 使用起来更加愉快,同时也可以帮助用户坚持这一流程。操作方法如下:
更改父字段>显示或隐藏子字段
假设您是一名保险代理人,您销售四种保险产品 - 人寿、健康、汽车和家庭。对于每种产品,你必须向潜在客户询问 100 个不同的问题来评估他们的资格,所有产品总共有 400 个问题。有一天,一个潜在客户就人寿 马来西亚电话 保险问题与您接洽,因此您致电 Vtiger 并填写他们的联系信息。然后,在“产品”字段中选择“人寿保险”。迅速地!评估人寿保险所需的 100 个问题会立即出现在他们的联系信息下。
您向潜在客户提出 100 个问题,而在此过程中他们决定也想要一份汽车保险报价。因此,您返回“产品”字段并添加“健康保险”。哇喔!出现了另一个包含 100 个与汽车保险相关的问题的区块!
但后来客户说“经过再考虑,我要等到下个月再进行更改”——因此您从“产品”字段中删除“健康保险”,并且“健康保险问题”块就会消失。我知道它看起来和感觉起来像魔术,但是,这次它只是技术性的。
(旁注 - 您可以轻松地在 Vtiger 中构建自定义模块以将此信息与联系人分开,但每次打开联系人的个人资料时最好能看到这些类型的问题)。